Stellenbeschreibung

Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die/der unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen sowie die nachhaltige Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen. Sie tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kund:innen zu gewinnen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, um gemeinsam ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskund:innen hinsichtlich ihrer finanziellen Planung und Investitionsmöglichkeiten
• Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Ermittlung der Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen
• Entwicklung und Präsentation passgenauer Finanzprodukte und -lösungen
• Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte sowie Investmentstrategien
• Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und regelmäßige Kontaktaufnahme
• Erstellung von Finanzanalysen, Berichten und Präsentationen unter Einsatz moderner Softwaretools
• Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern zur Optimierung der Kundenberatung
• Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen, Gesetzesänderungen und Markttrends

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Gespräch mit Kund:innen
• Organisationstalent und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint
• Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung ist von Vorteil
• Sicherer Umgang mit modernen Beratungstools und Softwarelösungen im Finanzbereich
• Wir bieten Ihnen auch die Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis für die ersten 15 Monate.