Warum diese Ausbildung spannend ist

Du interessierst dich für Versicherungen, Finanzthemen und moderne Arbeitswelten? Du möchtest eine fundierte kaufmännische Ausbildung absolvieren und gleichzeitig an zukunftsorientierten Lösungen rund um Mitarbeiter-Benefits mitarbeiten? Dann bist du bei der WERTKONTOR genau richtig.

Während deiner Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen lernst du die Praxis der Versicherungswelt von Grund auf kennen – mit einem besonderen Schwerpunkt auf betrieblicher Altersversorgung (bAV) und betrieblicher Krankenversicherung (bKV).

Die WERTKONTOR-Gruppe entwickelt gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft HR-Benefit Digital GmbH moderne, digitale Lösungen rund um betriebliche Vorsorge und Mitarbeiter-Benefits. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der bAV und bKV verbinden wir fundiertes Versicherungs-Know-how mit innovativen digitalen Prozessen.

Bei uns lernst du nicht nur klassische Versicherungsprozesse kennen, sondern verstehst auch, wie moderne Benefit-Konzepte für Unternehmen entwickelt und administriert werden. Dabei wirst du von Beginn an aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden und Schritt für Schritt an eigenverantwortliches Arbeiten herangeführt.

Was macht ein Kaufmann/eine Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten Kund:innen zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen und unterstützen sie dabei, finanzielle Risiken abzusichern und passende Lösungen für ihre Zukunft zu finden.

Während deiner Ausbildung lernst du unter anderem:

• Versicherungs- und Finanzprodukte zu verstehen und verständlich zu erklären
• Kund:innen zu Vorsorge- und Versicherungslösungen zu beraten
• Verträge anzulegen, zu prüfen, zu ändern und zu verwalten
• Risiken und individuelle Bedarfe zu analysieren
• Vertrags- und Bestandsdaten professionell in digitalen Systemen zu verwalten
• Leistungs- und Versicherungsfälle zu bearbeiten
• Angebote und Vertragsunterlagen zu erstellen
• Mit Versicherern, Kund:innen und internen Ansprechpartnern zusammenzuarbeiten
• Administrative und kaufmännische Prozesse eigenständig zu organisieren

Der Schwerpunkt deiner Ausbildung bei uns liegt insbesondere auf den Zukunftsthemen:

• Betriebliche Altersversorgung (bAV)
• Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Deine Aufgaben

• Unterstützung bei der Verwaltung und Betreuung von Versicherungsverträgen im Bereich bAV und bKV
• Mitarbeit bei Vertragsänderungen, Ein- und Austritten sowie Bestandsprozessen
• Bearbeitung und Prüfung von Anträgen, Policen und Vertragsunterlagen
• Kommunikation mit Versicherern, Arbeitgebern und Mitarbeitenden
• Pflege von Vertrags- und Kundendaten in unseren Verwaltungssystemen
• Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben im Versicherungsalltag
• Kennenlernen versicherungsfachlicher und kaufmännischer Prozesse
• Schrittweise Übernahme eigener Aufgaben und Verantwortungsbereiche

Das bringst du idealerweise mit

• Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur
• Interesse an Versicherungen, Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Freude an strukturiertem und sorgfältigem Arbeiten
• Kommunikationsstärke und Spaß am Umgang mit Menschen
• Lernbereitschaft sowie Motivation, dich fachlich weiterzuentwickeln
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und MS Office

Das erwartet dich bei uns

• Eine fundierte und praxisnahe Ausbildung im Versicherungs- und Finanzumfeld
• Intensive Einarbeitung und persönliche Betreuung durch erfahrene Kolleg:innen
• Ein modernes und digitales Arbeitsumfeld
• Spannende Einblicke in die Zukunftsthemen bAV, bKV und Employee Benefits
• Frühzeitige Einbindung in echte Kunden- und Vertragsprozesse
• Kollegiale Zusammenarbeit und kurze Entscheidungswege
• Sehr gute Übernahme- und Entwicklungsperspektiven nach der Ausbildung
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklung während der gesamten Ausbildungszeit

Das bieten wir Dir zusätzlich

• Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge (bAV)
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV)
• Monatlicher steuerfreier Sachbezug
• Dienstrad- sowie Multimedia-Leasing
• Haustier-Versicherung
• Zuschuss für Deutschlandticket / ÖPNV